Qui intègre l'IA dans un CRM doit savoir ce qu'il construit

L'IA peut prendre en charge ou préparer un nombre croissant de tâches dans un CRM : composer une sélection pour un mailing à partir d'une demande formulée en langage courant, retrouver des chiffres, rédiger un message de remerciement. Avec Claudeforce, le partenariat entre Salesforce et Anthropic, cette possibilité se rapproche aussi des utilisateurs de Salesforce. Ajoutez tout ce qui existe déjà sur le marché, et les possibilités sont très nombreuses.

Chez Fundflow, nous réfléchissons donc à la manière dont l'IA peut renforcer le CRM. Nous prenons volontairement le temps qu'il faut et voulons bien penser chaque application avant de la construire.

Tout semble facile à construire aujourd'hui

Grâce à l'IA, presque tout le monde peut faire générer en peu de temps une application qui fonctionne, même sans connaissances en développement. C'est un grand pas en avant pour qui veut tester une idée rapidement.

Pour un CRM qui contient des données de donateurs, la situation est différente. Qui ne sait pas ce qui se trouve derrière une application ne peut pas vérifier qu'elle fait ce qu'elle promet. On ne sait alors ni où partent les données, ni ce qui se passe quand quelque chose tourne mal, ni qui peut y remédier. On utilise une application dont on ignore le fonctionnement.

Pourquoi nous réfléchissons avant de construire

Pour nous, l'essentiel est de construire quelque chose dont nous savons que cela fonctionne. Cela demande un peu plus de temps. Pour chaque application, nous examinons l'impact de son intégration dans le CRM, la manière de protéger les données des donateurs et celle de garantir la qualité des résultats.

Les résultats d'une IA paraissent convaincants, même lorsqu'ils sont faux. Une sélection qui semble correcte à première vue mais qui contient le mauvais groupe de donateurs aboutit à un mailing envoyé à des personnes qui n'étaient pas visées. Les données des donateurs sont des données personnelles : il faut savoir d'avance où elles vont, qui les traite et ce qu'il advient du résultat.

Le risque dépend du type de tâche. Rechercher une réponse a peu de conséquences si elle est erronée. Envoyer un mailing en a. Plus l'IA s'engage dans le travail, plus il importe que le fundraiser puisse voir ce qui s'est passé et intervenir avant que quoi que ce soit ne parte.

Le secteur est déjà en plein dedans. Il ressort d'études menées auprès de fundraisers que 86 % d'entre eux utilisent l'IA, alors que moins de la moitié respectent des directives internes. L'usage devance donc les règles. C'est pourquoi nous ajoutons les fonctionnalités une par une et testons chaque application avant qu'elle n'arrive chez les utilisateurs.

Ce que nous voulons entendre des fundraisers

Outre le contrôle, nous avons besoin de vos retours. Comment aimeriez-vous que l'IA vous aide aujourd'hui dans votre travail de fundraiser, dans le CRM ou en dehors ? Cela peut concerner des sélections pour un mailing, l'obtention de chiffres sans devoir construire un rapport, la préparation d'un entretien avec un grand donateur ou la vérification de données. Cela peut aussi concerner quelque chose auquel je ne pense pas encore, et c'est la réponse qui m'intéresse le plus.

Ce dont vous avez besoin détermine en partie ce que nous développons. Un développeur sait ce qui est techniquement possible. Un fundraiser sait ce qui prend du temps au quotidien et ce qui change vraiment les choses.

Dites-le-moi

Envoyez-moi un e-mail à [email protected] ou planifiez un rendez-vous pour en discuter. Une seule phrase suffit, par exemple sur une tâche qui vous prend du temps chaque semaine ou sur quelque chose que vous aimeriez confier à l'IA. Je lis tout et j'en tiens compte pour la suite de nos travaux.