Wie AI in een CRM bouwt, moet weten wat hij bouwt

AI kan in een CRM steeds meer taken overnemen of voorbereiden: een selectie voor een mailing samenstellen op basis van een vraag in gewone taal, cijfers opzoeken, een bedankbericht opstellen. Met Claudeforce, de samenwerking tussen Salesforce en Anthropic, komt die mogelijkheid ook voor gebruikers van Salesforce dichterbij. Samen met alles wat er al op de markt bestaat, kan je intussen heel veel.

Bij Fundflow denken we daarom na over de manier waarop AI het CRM kan versterken. We nemen daar bewust de tijd voor en willen elke toepassing goed doordenken voor we ze bouwen.

Alles lijkt tegenwoordig eenvoudig te bouwen

Met AI kan bijna iedereen op korte tijd een werkende toepassing laten genereren, ook zonder kennis van development. Dat is een grote stap vooruit voor wie snel iets wil uitproberen.

Voor een CRM met gegevens van schenkers ligt het anders. Wie niet weet wat er achter een toepassing zit, kan niet nagaan of ze doet wat ze belooft. Je weet dan niet waar de gegevens naartoe gaan, wat er gebeurt wanneer iets misloopt en wie het kan herstellen. Je gebruikt dan een toepassing waarvan je niet weet hoe ze werkt.

Waarom we eerst nadenken voor we bouwen

Voor ons telt dat we iets bouwen waarvan we weten dat het werkt. Dat vraagt wat meer tijd. Bij elke toepassing bekijken we welke impact ze heeft wanneer we ze in het CRM inbouwen, hoe we de gegevens van schenkers veilig houden en hoe we de kwaliteit van de resultaten bewaken.

AI-resultaten zien er overtuigend uit, ook wanneer ze fout zijn. Een selectie die op het eerste zicht klopt maar de verkeerde groep schenkers bevat, eindigt als een mailing naar mensen voor wie ze niet bedoeld was. Gegevens van schenkers zijn persoonsgegevens: het moet vooraf duidelijk zijn waar ze naartoe gaan, wie ze verwerkt en wat er met het resultaat gebeurt.

Het risico hangt af van het soort taak. Een antwoord opzoeken heeft weinig gevolgen als het fout is. Een mailing versturen heeft er wel. Hoe verder AI in het werk meegaat, hoe belangrijker het wordt dat een fondsenwerver kan zien wat er gebeurd is en kan ingrijpen voor iets de deur uitgaat.

De sector zit hier al middenin. Uit onderzoek bij fondsenwervers blijkt dat 86 procent AI gebruikt, terwijl minder dan de helft zich aan interne richtlijnen houdt. Het gebruik loopt dus voor op de afspraken. Daarom voegen we mogelijkheden één voor één toe en testen we elke toepassing voor ze bij gebruikers terechtkomt.

Wat we van fondsenwervers willen horen

Naast controle hebben we input nodig. Hoe zouden jullie willen dat AI jullie vandaag helpt als fondsenwerver, in het CRM of erbuiten? Dat kan gaan over selecties voor een mailing, over cijfers opvragen zonder een rapport te moeten bouwen, over een gesprek met een grote schenker voorbereiden of over gegevens nakijken. Het kan ook gaan over iets waar ik nu niet aan denk, en dat antwoord interesseert me het meest.

Wat jullie nodig hebben, bepaalt mee wat we ontwikkelen. Een ontwikkelaar weet wat technisch kan. Een fondsenwerver weet wat in het dagelijks werk tijd kost en wat een verschil maakt.

Laat het me weten

Stuur me een e-mail op [email protected] of plan een afspraak om dit te bespreken. Eén zin volstaat, bijvoorbeeld over een taak waar je wekelijks tijd aan verliest of iets wat je graag door AI zou laten doen. Ik lees alles en neem het mee in wat we verder uitwerken.